Top programy zarządzające portfelem Software. Portfolio to jeden z najbardziej popularnych narzędzi dla inwestorów indywidualnych W miarę wzrostu liczby portfeli inwestycyjnych inwestora, często obejmuje on kilka rachunków inwestycyjnych, w tym 401 ks, IRA, rachunków maklerskich i rachunków oszczędnościowych Śledzenie wszystkich tych rachunków jest rzadkim zadaniem, a wielu inwestorom potrzebuje pomocy. Na szczęście ciągły rozwój technologii doprowadził do coraz bardziej wydajnego oprogramowania do zarządzania portfelem, który miał na celu zapewnienie właśnie tego. W tym porównaniu porównano trzy programy do zarządzania portfelami Quicken Premier 2011, menedżer rachunku inwestycyjnego w wersji 2 i zarządzający funduszem 11 Te trzy programy pojawiają się w poprzednich artykułach porównawczych. Są one nadal aktualizowane i ulepszane. Uważamy, że nadal stanowią najlepsze programy do zarządzania portfelem dla indywidualnych inwestorów. Może chcesz Software. The rozwoju i exp ansion szybkiego Internetu oznacza, że teraz można uruchomić wyrafinowane narzędzia z poziomu przeglądarki sieci Web Z biegiem lat popularne są narzędzia do śledzenia portfela sieciowego, a obecnie znacznie więcej programów opartych na sieci Web niż programy do śledzenia portów WWW trackerzy portali oferują aktualizacje cen w czasie rzeczywistym, zazwyczaj za opłatą i najnowszymi wiadomościami o pakietach w portfelu Najlepsi menedżerowie portów internetowych mogą synchronizować bezpośrednio z kontami inwestycyjnymi, co oznacza, że nie trzeba ręcznie wprowadzać aktualizacji ręcznie , podczas gdy narzędzia do śledzenia portów internetowych są narzędziami zdolnymi do zarządzania wydajnością, menedżerowie oprogramowania oparte na oprogramowaniu nadal stanowią istotną zmianę w większości obszarów funkcjonalności. Porównanie to dotyczy programów opartych na oprogramowaniu, które ostatnio porównywaliśmy z menedżerami portfela online w czwartym kwartale 2010 Inwestycje Komputerowe, dostępne w. Programy komputerowe wciąż oferują najsilniejsze raportowanie wydajności, a także oferują lepszą zdolność obliczania zysków i strat. Najlepsze oprogramowanie oparte na trackerach portfela są w stanie obsłużyć również więcej rodzajów papierów wartościowych i transakcji, a niemal na pewno oferują znacznie większą różnorodność raporty. Funkcje Funkcjonalność. Najprawniejsze programy zarządzania portfelem oferują podobne funkcje Ale oprogramowanie jest rzadko darmowe, więc dopasowanie Twoich osobistych potrzeb jest ważniejszą kwestią przy wyborze oprogramowania niż w przypadku, gdy wybierasz między bezpłatnym portfelem portfolio online. strony 24 i 25 zawierają szczegółowe informacje na temat funkcji oferowanych przez nasze trzy najlepsze rankingi. Zyski i zobowiązania czasowe. Inwestowanie w oprogramowanie do zarządzania portfelem będzie nieuniknione przychodzi z określonymi kosztami. Oprócz kosztów pieniężnych należy wziąć pod uwagę czas spędzony na nauce korzystania z programu To, czego potrzebujesz, aby skonfigurować program, jak łatwo jest używać i jak dobrze potrafi zaspokoić potrzeby użytkownika będą w końcu stać się większymi czynnikami niż koszt pieniężny programu. W celu dokładnego pomiaru każdego s lub mocnych i słabych stron programu lub stron internetowych dokładamy starań, aby dokładnie wykorzystać każdą z nich Na szczęście dwa z trzech omawianych tutaj programów oferują pełne funkcjonowanie dema, umożliwiające wszystkim potencjalnym użytkownikom samodzielne przetestowanie oprogramowania przed zakupem pakietu Quicken Premier 2011 nie oferuje demo ani wersji testowej. Zabezpieczenia aktywów Handled. Znaczenie zdolności programu do obsługi bogactwa różnych papierów wartościowych nie może być zawyżone patrząc na program, zwłaszcza jeśli masz długi horyzont inwestycyjny, rozważysz nie tylko, czy potrafi obsłużyć obecnie posiadane inwestycje, ale także o tym, czy będzie w stanie śledzić inwestycje, które prawdopodobnie będziesz mieć w przyszłości. Programy specjalizujące się w niektóre obszary, takie jak opcje, są dostępne, ale dla celów tego porównania koncentrujemy się na programach, które najbardziej wspierają papiery wartościowe inwestorzy są właścicielami, w tym akcjami, obligacjami, funduszami powierniczymi, funduszami giełdowymi i nieruchomością. Zdolność programu do rozróżnienia pomiędzy typami aktywów jest szczególnie ważna, ponieważ zapewnia, że raporty dotyczące alokacji aktywów i przemysłu będą generowane poprawnie. transakcje obsługiwane przez program są ściśle związane z rodzajami papierów wartościowych obsługiwanych przez program Wszystkie omawiane tutaj programy obsługują standardowe transakcje, takie jak kupno, sprzedaż i dywidenda gotówkowa. Jednakże zdolność do obsługi punktów danych, takich jak krótka sprzedaż i zwrot kapitału jest ważny, a programy różnią się funkcjonalnością. Wszystkie te programy umożliwiają określenie przypisania partii zabezpieczeń dla transakcji Ta funkcja może być użyteczna w przypadku problemów z podatkiem i na potrzeby śledzenia. Duża część to całkowita liczba jednostek zaangażowanych w danym handel Jeśli reinwestujesz dywidendy ze swoich funduszy inwestycyjnych i zapasów, od dłuższego czasu znajdziesz się w śledzeniu wielu partii f time Każdy pakiet zarządzania stałą portfelem automatycznie dopasuje partie kupna i sprzedaży dla różnych strategii rachunkowych w celu zmniejszenia narażenia na ryzyko. Strategie zawierają przede wszystkim średni koszt FIFO i określoną partię. Program, który może obsłużyć wszystkie trzy, jest wygodny. Raporty pozwalają analizować portfel i inwestycje Trzy omawiane tutaj programy różnią się w zależności od rodzaju i elastyczności oferowanych raportów Przy wyborze programu należy sprawdzić, czy program generuje nie tylko typ raportów, ale także inne typy raportów, których obecnie nie można wykorzystać do analizy Te dodatkowe raporty mogą zwiększyć ogólną ocenę portfela Chociaż chcesz mieć pewność, że program zapewnia wystarczającą elastyczność i funkcjonalność, aby zakończyć analizę, znowu należy wziąć pod uwagę możliwe przyszłe potrzeby w odniesieniu do do raportowania możliwości. Sieć porównawcza zawiera listę głównych typów raportów oferowanych przez zarząd najwyższego zarządzania portfelem Programy nt Aktualne sprawozdanie z posiadania określa skład Twojego portfela Minimalnie programy będą zawierać listę posiadanych papierów wartościowych, wraz z jednostkami, kosztami i aktualną wartością rynkową Większość programów zapewnia również pewne alokacje aktywów i zyski z utraty danych bezpośrednio na strona główna Gospodarstwa w podziale na części składają raporty o podziale składu portfela na lepsze przyrosty, wskazując na każdy zakup w określonej dacie i cenie Daje szczegółową historię transakcji i podaje wskazówki dotyczące sprzedaży. Harmonogramy stawek odnoszą się do harmonogramu B i harmonogramu D Formularze IRS Zaprojektowane do obliczania odsetek i dywidend otrzymanych z portfela, raporty Schedule B umożliwiają oszacowanie długów lub należności podatkowych przed wyciągnięciem rocznych sprawozdań podatkowych Raporty D raportów podatkowych oblicza długoterminowe i krótkoterminowe zyski kapitałowe i dopasowują aktywa, które przyniosą kapitał zyski z opodatkowaniem. Idealnie, program powinien również śledzić podatki od zagranicznych podatków na Twoje papiery wartościowe, aby zapewnić, że pr kredyt operacyjny jest rozliczany przy wypełnianiu podatków Raporty podatkowe są przewidziane na dany rok podatkowy, więc programy zawierają zazwyczaj okno dialogowe, aby wybrać rok, który ma zostać zgłoszony w raportach podatkowych może być trudne, a jeśli sytuacja jest złożona, może być rozsądna konsultowanie się z profesjonalistą podatkową Żaden z tych programów nie specjalizuje się w raportowaniu podatkowym, więc ich możliwości mogą być ograniczone w zależności od inwestycji i zachowania handlowego. Zaplanowany raport przepływów pieniężnych służy prognozowaniu przewidywanego przychodu z tytułu dywidend, przychodu i obligacji z portfela terminy zapadalności Raport ten jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy w znacznej mierze polegają na inwestycjach związanych z dochodem, takich jak inwestorzy na emeryturze Harmonogramy terminów zapadalności obligacji mogą pomóc inwestorom w przesunięciu kapitału, który nadejdzie. Sprawozdawczość dostosowania może być związana z treścią, na przykład umożliwiając wybór okres czasu lub kosmetyki, na przykład umożliwiający wybór nagłówków kolumn i wierszy, a nawet rozmiaru czcionki. wiedzieć, kiedy zabezpieczenie przekroczyło ustalony z góry próg cenowy Taki alert może wskazywać potrzebę dochodzenia, która mogłaby pozostać niezauważona. Performance Reports. A podstawową częścią procesu zarządzania portfelem jest określenie i analiza wydajności Sieć porównawcza podsumowuje każde działanie programu Raporty dotyczące wyników Raporty dotyczące skuteczności są omówione w szczegółowych podsumowaniach poszczególnych programów. Program powinien dostarczać raporty dotyczące papierów wartościowych, branż i klas aktywów, które powinny zawierać analizę alokacji aktywów i alokacji aktywów Niektóre programy umożliwiają badanie różnych klas aktywów, a inne dostarczanie informacji o branżach, sekcji i poszczególnych awariach Raporty dotyczące pojedynczych i wielu portfeli są ważne, aby w pełni uwzględniać zróżnicowane aspekty wszystkich Twoich kont. Wszystkie trzy omawiane tutaj programy zawierają również raporty oparte na wynikach dotyczących okresu międzyzakresowego, które umożliwiają monitorowanie bezpieczeństwa wydajność w czasie Znane środowisko rynkowe Programy przechowują migawki Twoich portfeli w różnych momentach i dostarczają informacji o tym, jak portfele działają w różnych cyklach rynkowych. Programy zarządzania portfelem oferują możliwość obliczania zarówno wagi ważonej wartości, jak i wewnętrznej ważonej w dolarach stopa zwrotu IRR i stopa zwrotu z uwzględnieniem ważności ważonej w czasie IRR jest najlepszym wskaźnikiem, ponieważ reprezentuje stopę zwrotu uzyskaną przez inwestycje Uwzględnia czas, w którym do portfela trafiają przepływy pieniężne i wypływy, kwoty tych przepływów , a łączny wpływ na całkowitą stopę zwrotu Ważny czas jest najczęściej używany do analizy skuteczności decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez menedżera pieniędzy Obliczanie ważone w czasie oblicza bezpośrednio wpływ wszelkich środków pieniężnych dodanych lub usuniętych z portfel Jednak napływy i odpływy powinny być rozpatrywane przez indywidualnych inwestorów, nie tylko dlatego, że dana osoba ma nad nimi kontrolę, o ponieważ są one bardzo powszechne na rachunkach emerytalnych i będą miały duży wpływ na stopę zwrotu z portfela. Raporty o skorygowaniu dostosowanym do wielkości przychodów generują przedpłaty przedpłat i po opłaceniu, obliczając zobowiązania podatkowe Twoich transakcji i zgłaszając wpływ na stopę zwrotu. Quicken Premier 2011.Quicken Premier jest jednym z najbardziej znanych programów do osobistego finansowania Finansowanie Najnowsza wersja programu oferuje znaczące zmiany w porównaniu do wersji z 2009 r., Które pojawiły się ostatnio, gdy ostatnio sprawdziliśmy programy do zarządzania portfelami w czwartym kwartale 2009 roku Skomputeryzowane Inwestowanie Pamiętaj, że Quicken Premier został zaprojektowany jako kompleksowe narzędzie zarządzania pieniędzmi. Dlatego program jest biegłący w obsłudze rachunków inwestycyjnych, a także wszelkiego rodzaju kont bankowych, w tym sprawdzania i oszczędności. Quicken rozszerzył liczbę banków i pośredników może automatycznie zsynchronizować się ze stroną internetową, co pozwala zsynchronizować ponad 12 000 banków i maklerów do listy kont Quicken Kolejna użyteczna aktualizacja polega na tym, że Quicken automatycznie klasyfikuje większość wydatków po synchronizowaniu z kontem internetowym. Ponadto wartości portfela są aktualizowane co 15 minut. Zrealizowanie konta jest bardzo proste Najprostszym sposobem na utworzenie portfela inwestycyjnego jest dodanie konto i umożliwienie Quicken synchronizacji bezpośrednio z kontem maklerskim Kreator konfiguracji przeprowadzi Cię przez proces Jeśli nie chcesz podać niezbędnych informacji o koncie, możesz również ręcznie skorzystać z funkcji konfiguracji zaawansowanej, jeśli chcesz aby umożliwić Quicken automatyczną synchronizację z kontami, wszystkie Twoje transakcje zostaną załadowane na każde konto z listy kont. Kiedy testowaliśmy wersję Quicken Premier, synchronizacja konta działała sprawnie, a wartości i transakcje zostały prawidłowo zaktualizowane w programie Quicken Premier for zarówno nasze rachunki rozliczeniowe, jak i inwestycyjne Nasze konta sprawdzające synchronizowały transakcje trwające trzy miesiące e nasze konto maklerskie zsynchronizowało transakcje z powrotem do roku, kiedy konto zostało otwarte W przypadku każdej sprzedaży można przeznaczyć określone partie na sprzedaż i można śledzić zainteresowanie, dywidendy, zyski kapitałowe, podział akcji i prowizje. Program może obsługiwać środki pieniężne , akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i fundusze giełdowe Niestety, nie ma poparcia dla inwestycji w nieruchomości, rocznic lub zdefiniowanych przez użytkownika papierów wartościowych Klasy aktywów przypisane są do każdej z inwestycji, ale można zmieniać zadania według własnego uznania. Quicken Premier oferuje zawiera najbardziej dziewięć oddzielnych raportów dotyczących inwestycji, w tym zysków kapitałowych, aktywności inwestycyjnej, terminu zapadalności przy stałym dochodzie, wartości portfela, kosztu portfela, alokacji aktywów, dochodów, wyników i transakcji. Podczas gdy te raporty są ogólnie objaśniające, warto podkreślić Raport o aktywności inwestycyjnej odsetki, dywidendy, zyski kapitałowe i zyski zrealizowane co kwartał, kwartalnie i od początku roku Raport przedstawia ogólne tendencje w zakresie dochodów i zysków kapitałowych w ciągu roku, co może być cenne dla inwestorów, którzy od czasu do czasu chcą zmienić swoje portfel w tym względzie lub którzy chcą zobaczyć harmonogram przychodów w swoim portfelu. Warto zauważyć, że najczęściej zadawane pytania dotyczące tego typu informacji są świadczone przez pośrednika tylko wtedy, gdy masz rachunek pełnego zatrudnienia Posiadanie tych danych w zasięgu ręki umożliwia reinwestowanie kapitału o stałym dochodzie w odpowiednim czasie. Raporty są również dostępne w części dotyczącej podatków. Raporty te pomagają użytkownikom w ustalaniu zysków kapitałowych, a dla tych, którzy używają potrąconych potrąceń, program przewiduje harmonogram podatkowy Schedule AA i zawiera podsumowanie podatkowe, określając transakcje inwestycyjne i ich konsekwencje podatkowe. Jak wcześniej stwierdzono, Quicken Premier jest perso nalny program zarządzania finansami i oferuje funkcje poza zakresem zarządzania portfelem Raporty są również dostępne do celów bankowych, wydawania i porównywania Zauważa się, że zakupienie tego oprogramowania zapewni użytkownikom dostęp do wszystkich raportów oferowanych przez firmę Quicken Premier. Investment Account Manager Wersja 2.Investment Account Manager to czysty program do zarządzania portfelem, który nieco różni się od Quicken Premier Program kosztuje 139, ale jest 20 zniżki dla członków AAII w sekcji Oferta specjalna w ramach świadczeń członkowskich na więcej informacji na temat rabatu Bezpłatna wersja 30-dniowego testu jest również dostępna, zapewniając w pełni funkcjonalną wersję programu. Tworzenie portfela jest proste, a program prowadzi Cię przez proces. Możesz pobrać dane transakcji bezpośrednio z poziomu rachunek maklerski Program pozwala na wybór okresu pobierania transakcji do pobrania test został otwarty rok temu, a program pobierał wszystkie transakcje dokonane na koncie Podczas naszego testu proces pobierania transakcji był prosty i dane były dokładne Musisz dostarczyć program numerowi konta maklerskiego i zalogować się informacje umożliwiające pobieranie danych Jak zawsze można również ręcznie wprowadzać transakcje. Oprócz akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, program może również obsługiwać inwestycje, opcje i definiowane przez użytkownika papiery wartościowe Co więcej, możesz śledzić zakupy, sprzedaż, dywidendy, sprzedaż krótkoterminową, transakcje typu margin, podział akcji, reinwestycje, odsetki, prowizje i premię z tytułu obligacji oraz rabaty. Po utworzeniu portfela możesz wypełnić portfel z nieograniczonym pakietem akcji, zostaną one wymienione po lewej stronie strony Kliknięcie jednego portfela spowoduje załadowanie wszystkich istotnych danych Bieżąca wartość, niezrealizowane zyski i straty, szacunkowy dochód i ostatni data aktualizacji jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu, a na dole znajduje się pod - stawowa aktywność portfela. Na karcie znajdują się również pięć oddzielnych kart dla danych wybranego portfela. Zakładka Wartości portfela pokazuje swoje zasoby wraz z ilością jednostkowe i całkowite koszty, wartość rynkowa oraz zyski i straty Karta Income Received zawiera podział Twoich inwestycji generujących dochody wraz z ich skutkami podatkowymi Udostępnia się także listę papierów wartościowych sprzedanych w ciągu bieżącego roku Podsumowanie podsumowania i alokacji Tabele podsumowań zawierają przydatne informacje na temat całego portfela, przedstawiając podział atrybucji aktywów portfela i historię transakcji. Ponadto zasoby są wyświetlane jako procent wszystkich portfeli. Portfolio nie są automatycznie aktualizowane. Aby zaktualizować wartości portfela, kliknij przycisk przycisk Aktualizuj ceny u góry programu, który aktualizuje dane przy użyciu Yahoo Finance. Największe raporty są dostarczane przez Investm menedżer konta Niektóre raporty są wszechobecne wśród najlepszych programów, a inne są unikalne i warto zauważyć, że menedżer rachunku inwestycyjnego dostarcza raport na temat upside downside, który może być również wyświetlany. Wskaźnik upside-downside jest jednym z klasycznych miar ryzyka BetterInvesting. stosunek zysków do akcji, jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli coś pójdzie źle W zasadzie, to mierzy ryzyko z tytułu wynagrodzenia, zapewniając ocenę kompensacji z tytułu ryzyka związanego z inwestycjami w portfelu Program zawiera również raport o charakterystyce dywersyfikacji funduszy który przedstawia obszerną analizę każdego funduszu posiadanego przez użytkownika Raport dostarcza składu składu aktywów, składu czasowego, analizy sektorowej i wielkości firmy. Dostarcza się harmonogram terminów zapadalności obligacji, tak jak w przypadku Quicken Premier Dla każdego raportu można określić portfel i zakres dat W raportach o wydajności użytkownicy mogą obliczać ważone ważone lub ważone czasy i wyświetlać wyniki według właściwości c lass, sektor i przemysł Raporty można również zapisywać w formacie PDF. Sekcja pomocy menedżera ds. rachunku inwestycyjnego była bardzo użyteczna, obejmując większość obszarów programu. Kierownik ds. Funduszu 11. Są trzy wersje Menedżera Funduszu osobisty, profesjonalny i doradczy Wersja osobista odpowiada potrzebom większości indywidualnych inwestorów, a inwestorzy, którzy handlowo często mogą wybrać się z profesjonalistą. W większości wersja doradcza jest przeznaczona dla profesjonalnych inwestorów, takich jak doradcy finansowi i pośrednicy brokerów i jest odpowiednio wyceniona. Wersja osobista program skupia się na inwestorach indywidualnych i udostępnia wszystkie funkcje ułatwiające użytkownikom zarządzanie portfelem osobistym, takie jak pobieranie wartości za pośrednictwem Internetu, dostarczanie szeregu wykresów i raportów, a także lista harmonogramów obligacji i dochodów. Wersja profesjonalna skierowana do handlowców obejmuje narzędzia analizy technicznej, wykresy rozproszone nagrodą za ryzyko i cytaty w czasie rzeczywistym Wersja doradcy obejmują wielu menedżerów klientów t istnieją znaczne różnice cenowe związane z każdą wersją Koszt osobisty kosztuje 69, natomiast wersja profesjonalna wynosi 295, a wersja doradcy wynosi 1.295. Wersja testowa została przetestowana na potrzeby tego przeglądu i jest to wersja objęta pozostałymi section. Fund Manager, podobnie jak Account Account Manager, jest czystym programem do zarządzania inwestycjami, nie posiadającym osobistych możliwości finansowych. Ten program nie jest tak intuicyjny, jak Account Account Manager lub Quicken Premier, ale oferuje kilka świetnych raportów i narzędzi do zarządzania wydajnością. kilka sposobów tworzenia portfela Korzystanie z Kreatora nowego portfela, które można znaleźć w menu rozwijanym Plik, jest najprostszym sposobem Masz możliwość pobierania pozycji i transakcji bezpośrednio od firmy maklerskiej, podając swój numer konta i login informacje W naszym teście udało nam się pobrać wszystkie transakcje z powrotem, gdy konto maklerskie zostało utworzone, rok temu Jeśli jest to niewygodne z tego, można również wyeksportować transakcje z konta maklerskiego do kompatybilnego pliku, a następnie zaimportować transakcje do programu Ta metoda nie wymaga od użytkowników dostarczenia informacji logowania i jest wygodniejsza niż ręczne wprowadzanie wszystkich danych może to zrobić jeśli wybierzesz. Typy asektu są automatycznie przypisywane do ważnych pozycji i transakcji Użytkownik może także ręcznie zmienić typ zasobu. Istnieje 25 oddzielnych opcji typu zasobów, udostępnianych przez program, a użytkownicy mogą także określić własne. Upewnij się, że każde posiadanie przed użyciem raportów alokacji aktywów. Po zaimportowaniu lub ręcznym tworzeniu portfolio możesz wybrać wiele wykresów, które mają zostać wyświetlone w programie Zaznacz portfel, który chcesz wyświetlić po lewej stronie programu przed wybraniem Wykres Istnieje kilka wykresów, na których warto zauważyć, że wykresy rozproszonych korzyści mogą być graficzne dla każdej inwestycji, typu aktywów, investm int, symbol lub portfel Te wykresy rozproszone generują wykres zwrotu z ważeniem ważonym względem czasu względem odchylenia standardowego miesięcznych zwrotów, co pozwala użytkownikom szybko zidentyfikować elementy, które są niewykonujące w oparciu o zmienność inwestycji Dostarcza się także dostosowany wykres analizy technicznej wykres podzielony jest na górną i dolną część, a użytkownik definiuje, który wskaźnik techniczny jest wyświetlany w każdej sekcji Wskaźniki oferowane przez menedżera funduszu obejmują średnie ruchome, pasma Bollingera, średnia średnią ruchów MACD - dywergencję i względny indeks siły, między innymi. Fund Menedżer udostępnia kilka raportów, które są przydatne dla inwestorów indywidualnych Oszacowane czasowo wyniki można obliczyć dla określonych przedziałów czasowych, jak również dla poszczególnych alokacji papierów wartościowych i aktywów Podsumowanie dystrybucji wyświetla dystrybucje wypłacone na okres czasu i obejmują dywidendy, krótko - i długoterminowe zyski kapitałowe i zagraniczne dystrybucje podatkowe Program dostarcza także raport o wyrównywaniu przedstawia różnice pomiędzy alokacją aktywów a alokacją aktywów docelowych. W związku z naszym ostatnim artykułem dotyczącym oprogramowania do zarządzania portfelem, Fund Manager przeszedł dwie duże aktualizacje. Program ten współpracuje teraz z systemem Windows 7, a także program rozproszony po uwzględnieniu ryzyka a miesięczne raporty o skuteczności to nowe uzupełnienia Pełna lista aktualizacji znajduje się na stronie internetowej Fund Managera. Ogólnie, każdy z trzech sprawdzonych programów zapewnia użytkownikom doskonałe narzędzia do śledzenia swoich inwestycji. Dwa programy oferują konta testowe i sugerujemy korzystanie z nich Hands-on doświadczenie jest jedynym sposobem, aby poczuć łatwość w użyciu programu, a także rodzaje raportów, które może wygenerować. W niektórych Menedżer Funduszu i Menedżer konta inwestycyjnego są prawdziwe portfolio programów do zarządzania, Quicken Premier zapewnia dodatkowe możliwości finansowania osobistego Ten dodany wymiar sprawia, że Quicken Premier zastanawia się nad Niestety, Quicken Premier jest jedynym programem spośród trzech sprawdzonych, które nie oferują konta próbnego. Odbywa się od firmy OR oddelegowanej ponad 5 lat temu. Podobnie jak wcześniejsze wcześniejsze oceny oprogramowania, jest to pomocny początek, ale jest niekompletny, a dla mnie brak jest krytycznych elementów. 1 Siatka wskazuje, że IAM v2 oblicza zarówno ważone wartością zwrotu IRR z uwzględnieniem ważenia ważności, ale po pobraniu próby i spojrzeniu na podręcznik, wydaje się, że wartość ta jest ważna tylko dla mnie. Warto podkreślić, że dla oceny skuteczności na tym samym portfelu przy użyciu zarówno lepszego zrozumienia.2 Chociaż wszystkie 3 porównać wydajność do Benchmarks, byłoby to znacznie bardziej znaczące, gdyby równocześnie wyliczyć współczynnik Sharpe'a lub inny środek Jeśli wydajność benchmarku nie jest na zasadzie skorygowanej o ryzyko, podobnie jak to, jak Hulbert robi rzeczy, to tak naprawdę nie jest to jabłka dla jabłek i prawdziwe performance.3 Ponieważ większość moich portfeli znajduje się na koncie podatkowym, Quicken jest jedynym, który wykonuje po analizie wyników podatkowych. Jednak podczas korzystania z programu Quicken do sprawdzania cct Nie ufam, aby utrzymać funkcje modułu portfela stale w ciągu czasu i czytałem gdzie indziej ludzie s frustracje z użyciem Quicken jako tracker portfela. Od dawna używałem Captools i przypomnieć, że chociaż była stroma krzywa uczenia się, to zarówno czas i zasób ważona stopa zwrotu, a jednocześnie robi to za przed i po opodatkowaniu własnymi stawkami podatkowymi dla ST i LT Obecne oprogramowanie wydaje się brakować ważnych funkcji. Joe z IL wysłane ponad 5 lat temu. Dzięki za komentarze. IAM czy faktycznie przeprowadza obliczenia zwrotu ważonego z ważności czasu przez użytkownika w instrukcji Użyj definicji zawartej w raporcie podsumowania portfela. Zgadzam się, że współczynnik Sharpe byłby pomocny przy porównywaniu wyników, ponieważ można uwzględnić ryzyko Konto Niestety, wskaźniki zmienności ryzyka, takie jak Sharpe, Jensen s Alpha i Treynor nie należą do większości oprogramowania do zarządzania portfelem. Będziemy jednak pamiętać. Quicken is b etter jako oprogramowanie do zarządzania pieniędzością Śledzenie portfela to tylko jeden z jego obszarów Captools był i pozostaje świetnym programem Niestety, nie jest już wspierany przez indywidualnych inwestorów i został zastąpiony programem znacznie drożej. Peter z TN wysłany przez 5 lat temu należy zauważyć, że produkt Quicken dla Mac nie jest Quicken Premier Sieć pokazuje Quicken-2007 dla komputerów Mac, ale w rzeczywistości obecny produkt to Quicken Essentials for Mac, który nie zarządza portfelem. Stary produkt Quicken 2007 zrobił portfel ale nie jest już oferowana i nie będzie działać na OS-X Lion. Leon z AZ wysłane ponad 5 lat temu. Chcę, aby moja żona uczyła się Quickin Preimer 2011, ale nie byłem w stanie znaleźć podręczników Czy wiesz o any. Ewardward z OR księgowane ponad 5 lat temu. Joe artykuł autor thx za komentarz Myślę, że brakowało punkt mojego oryginalnego post.1 Wykres funkcji wskazuje, że IAM oblicza obie typy stopy zwrotu aktywów, AND Czas ważony, ale to tylko Asset Weighted nawet jeśli uważasz, że niewłaściwie wskaż, że czas ważony Dla mnie oba obliczenia są pomocne wgląd w portfel Oczywiście większość ludzi chce wiedzieć, jak ich portfel robi i Asset Weighted IRR daje przy czym uwzględnia się przepływy aktywów dla portfela.2 Godzina Ważony powrót ignoruje napływy i odpływy i jest zazwyczaj stosowany do oceny wyników zarządzającego, który przyjmuje się, nie ma możliwości dyskrecjonowania, kiedy pojawiają się napływy i odpływy, a zatem nie powinny być karane nagradzana ich oceną wyników z powodu tych zmian w aktywach, które mogły być w strasznym strasznym okresie czasu na rynku Jeszcze jako osoba interesuje mnie także IRR z ważeniem czasu, ponieważ przykładowo pragnę porównać kilka moich portfeli, z których każdy postępuje zgodnie z radą innego biuletynu finansowego Używając IRR ważonego czasu dla tego porównania jest najlepszym podejściem Ponadto, przez porównując ważony czasowo i ważony zysk IRR dla pojedynczego portfela Mam poczucie, czy moje wypływy z inwestycji pomogły lub utrudniły wyniki Jeśli dodam do portfela okresowo, ale postanowiłem tylko kupować pozycje na rynku pozabudżetowym, mówiąc zarówno 50, jak i 200 dni średnie ruchome są przekroczone, wtedy mogę ocenić tę regułę czasu3. Od dłuższego czasu spoglądałem na wzór dwóch obliczeń, ale ważony IRR zasobu jest bardziej skomplikowany i wierzę, że już zawiera wszystkie potrzebne dane dla wszystkich za ignorowanie przepływów aktywów i obliczanie współczynnika IRR z uwzględnieniem ważenia czasu Jeśli tak jest, zaskakuje mnie to, że gdy rozmawiałam z supportem technologii IAM, że wskazali oni, że wykonują tylko IRR aktywów ważonych aktywami, nie planuje się włączania innych wskaźników kalc. że bardzo rzadko spotykamy się z tym, że którykolwiek z klientów poprosił o to jako cechę Niestety w oparciu o wykres w tym przeglądzie marnowałem czas na załadowanie, próbę i przeczytanie części podręcznika przed znalezieniem o że dla mojego celu jest to bardzo niewłaściwe Zważywszy, że AAII daje członkom zniżkę na IAM, a co za tym idzie pośrednio popiera to jako dobry wybór, wzywam AAII do lobby, aby obaj calcs do programu. 4 W AAII sugeruję przyszłe artykuły czyni to nieco jaśniejszymi, w jaki sposób programiści odnoszą się do niektórych z różnych celów, które użytkownicy mogą śledzić moje portfolio szybko i łatwo z niewielkim ręcznym wprowadzeniem z mojego i obliczyć jego stopę zwrotu. b Zrób powyżej i porównaj wydajność z kryterium c do benchmark, że mogę zdefiniować ega spliced benchmark przy użyciu na przykład 40 SP500 20 MSCI i 40 5 lat Treasuries. d zrobić powyżej i obliczyć zwrotu Weighted czas. e zrobić powyżej i obliczyć powrót po pewnych założeniach podatkowych lub e pozwolić mi wejść moje szacowane LT a stawka ST zyskuje stawkę podatku od podatku, a także stawkę podatku od osób prawnych dla CG. Gdzieś w tej hierarchii d doszedłem również do obliczenia współczynnika Sharpe'a, że założyłem, że wszystkie programy będą robić dobrą robotę przy wspieraniu jednego w czasie przygotowania podatkowego z harmonogramem D. Jeżeli ktoś inwestuje w podlegający opodatkowaniu akut, wszystko, co możesz żyć, to Twój zwrot po opodatkowaniu Jeśli powrót nie jest dobrym punktem odniesienia, a większość ludzi nie ma takiego znaczenia, pasywne alokacje pasywne przyznaje indeksowi jeden bije punkt odniesienia, to pytanie, które Hulbert FInancial Digest odpowiednio podnosi - to nadwyżka z tytułu zwrotu większego ryzyka niż indeks. FWIW, na razie zamiast tworzyć własny arkusz kalkulacyjny Excel, portletowy tracker z Morningstar jest dość dobry na funkcje potrzebne. Peter z TN wysłane ponad 5 lat temu. Leon, jest wiele książek Quicken oferowanych do sprzedaży w Amazonii Używam Quicken przez wiele lat nie pamiętam, jeśli kiedykolwiek miałem podręcznik Myślę, że może pomóc a instrukcja użytkownika dołączona do oprogramowania mogła być lepsza w przeciągu dni. Od poprzedniego roku od LUB nadesłanych ponad 5 lat temu. W moim drugim wpisie błędnie skomentowałem komentarz Joe'a - IAM oblicza tylko czas ważony IRR, jak donosi Nonetheles s, to tylko jeden rodzaj IRR calc Niestety AAII nie pozwala na edytowanie komentarzy Przepraszam za wszelkie zamieszanie mogłem spowodować, wierzę, że reszta moich komentarzy są dokładne. David z HI wysłane ponad 5 lat temu. Zgadzam się z Edwardem, że obliczenia IRR są bardzo interesujące Jeśli są poprawki z oryginalnego artykułu, możemy uzyskać aktualizację Thanks. Saul z NY wysłane ponad 5 lat temu. Chociaż nie pamiętam wspomnieć o tym w przeglądzie , IAM obsługuje opcje i powiązane transakcje bardzo dobrze Jeśli chodzi o mnie, jest to funkcja, która nie jest uwzględniona w pozostałych dwóch programach sprawdzonych Podmioty gospodarcze z opcją powinny spróbować IAM dla tej funkcji sam. Edward od ON wysłane ponad 5 lat temu. Do any of these programs deal with foreign exchange issues I hold stocks denominated in both CDN and US and the ability to handle differenrt currencies woudl be an important consideration. Ron from ON posted over 5 years ago. I have the same question as Edward Can any of the portfoli o management programs handle transactions, portfolios and reporting in more than one currency It should be possible to track transactions and or portfolios in different currencies and then to automatically convert to a single user-selected currency using FX rates available on the internet and display consolidated reports. Jeffrey from VT posted over 5 years ago. I m back looking at reviews I use Quicken 2010 and find it s such a pain, so many transactions don t download properly and need manual attention I ve got so many Placeholder Entries that it will take hours to clear them up Anyone have experience with programs that do the downloads from Scottrade and Vanguard more easily. William from VA posted over 4 years ago. As noted on Quicken s site, unlike past versions, Mac users cannot use the current version of Quicken Premier for stocks and bonds unless you are running a Windows emulator - a pain You should correct your table to reflect that. Brad from Singapore posted over 4 years ago. It looks like Captools is still the only one offering Multi-Currency Portfolio Management. Is that correct. R Rhodes from TX posted over 4 years ago. Your own surveys show a dramatic increase in the use of Apple computers I suggest in the future that Windows or MAc usability be noted right at the top of every comaprison study It will save the MAc users valuable time. Ivan Hipschman from CA posted over 4 years ago. I have used both FundManager and a version of Investment Account Manager actually Portfolio Manager 5, a clone of Investment Account Manager which was marketed by BetterInvesting Having used both, I would like to give my opinion. I actually find FM easier to use than IAM It has excellent documentation and help facilities Both programs have excellent, personal suppport IAM used email and FM has an online forum Both responded quickly and helpfully, but the forum format is very helpful in making other users questions and the responses to them available. The major feature which makes FM mo re useful is it s excellent graphic capabilities, which are totally absent from IAM and are not referenced in the review The graphic capabilities I use include simple plots of investments showing close, high, low and volume for the day and can include dividends if desired moving averages allocation pie charts and stack charts, which show the change in allocation over time overlay, for comparison, of multiple investments with or without dividends portfolio value investment or portfolio gain investment cost - value investment cost - price, which includes a line showing my break even point for the investment on any date and a great many more graphs which some may find useful All the appropriate graphs include symbols which show my purchases, sales and dividends for that security The professional version, which I do not own, adds more sophisticated technical analysis graphs It is also helpful that FM allows price data download from multiple sites, which is valuable if Yahoo is down or does not cover the securities you want information on. FM s reporting capabilities are also superior to IAM and include custom report capabilities using about 200 predefined columns which can be built into a custom report The professional version, again which I do not own, reportedly allows creation of custom report columns using formulas of your own design. Mark from AZ posted over 4 years ago. I am a representative of Fund Manager A few comments on our product.1 Fund Manager supports multiple currencies in all versions of the product You can track investments in up to 25 different currencies There is a tutorial on this here.2 Fund Manager supports calculating Sharpe Ratio and many other statistics in the Professional and Advisor versions See the Custom report.3 Fund Manager calculates both Time Weighted Returns TWR and Return on Investment ROI yields The online documentation has a discussion of each, and the equations used here.4 The review s feature comparison table incorrectly states that Fund Manager doesn t support short positions It does support short positions For a FAQ on this topic, see.5 The review also incorrectly states Fund Manager doesn t support bond premiums, discounts and amortization It does support all these, and the Professional version has an amortization accretion calculator.6 The review summary has a note about our broker downloads maybe not being correct I don t believe this is true, nor is it mentioned in the review of our product. Bruce Stowe from WA posted over 4 years ago. I ve used IAM for a number of years - back to it s PRK days Over the past two years it has become increasingly buggy with frequent crashes, and in one instance randomly doubling my position in a single portfolio I suspect that by the nature of the errors and time frame the program has not been properly upgraded to Windows 7 Upon query support has told me at various times that the program could not have made the errors that support does not know why these events happened, or tha t the problem is Norton I have now had to remove and re-install IAM three times over the past 18-24 months FM clearly has more flexability in user defined fields and reports - including IRR ROI by objective that IAM does not offer Further the file formats supported by FM for import export are more useful IAM is due for a good dusting and cleaning, and strong upgrade IAM s current status is such that I would strongly encourage a good look at FM before investing the time and money to properly set-up you portfolios in either program. Kevin Ryan from FL posted over 3 years ago. After reading all of these posts I m convinced that the best software is my lot history sheet and macro enabled work books that I have developed in excel I d like to invest in something professionally developed but the pros and cons don t add up so I ll wait it out until there s an app for that. Teck from Loading posted over 3 years ago. i am a recent reader of the comments - and i need help from any user of IAM on cons tructing portfolios as opposed to ex-post portfolio reporting and performance analysis - and if anyone has used the IAM s data feed from QuoteMedia any issues does IAM do multi currency. Jason from Hawaii posted over 3 years ago. I found Fund Manager 12 9 to be a very intuitive, powerful investment management program It has that satisfying feel of wanting the program to do something, and then realizing on the next click, it exceeded your expectations The discussion board is very help The most difficult part is understanding and setting up the portfolio structure so it can sync with online sources shared sweep accounts work correctly It took most of a Saturday to setup the software, consolidate six accounts and load 15 years of history Time very well spent. John from CA posted over 3 years ago. I have been using IAM since December, 2017, replacing the AWFUL Quicken Premier which I still use ONLY for downloading data from banks and credit cards. IAM handles data download fairly well for Schwa b and Fidelity But it requires manual input of new purchases from Vanguard It clashes when using Trend Micro anti virus, which necessitates my turning the anti virus off BEFORE I can load IAM Their tech support via phone is great Will answer your QUESTION briefly. I subscribe to for graphs Basically IAM does what it suppose to do I use it mainly to find out one of the many Preferred stock I may hold on cost And it does that very quickly using their program, written in the FoxBsse language a compiled version of old dBase. Quicken Premier asked numerous SILLY questions when you download, even asking you whether you want to use average cost or FIFO for a money market fund Awful software in everyway This is happens when Intuit has the monopoly I can say the same on their awful Turbo Tax, gets more bossy force you to go through interview extremely rigid on the Form 8949, which is a must for any stock trading. John Kiang from CA posted over 2 years ago. Re IAM, Investment Account Manager, the ow ner of IAM and I have worked together and isolated the bug Many antivirus program such as the one I used, Trend Micro Platinum will DISALLOW software such as IAM to make changes giving data info your PC After numerous phone calls to Trend Micro, we have finally make IAM exe file AND the FOLDER where IAM files reside as EXCEPTION I can run IAM with my Trend Micro fully protected without crash. It now runs almost reliably without crash On rare occasions with zillions of window internet connections tabs open, IAM may crash BUT I have never lost any data. I use Windows 7 with lots RAMS. Forex Portfolio Profits Rise With Differences Between Leaders. After presenting the forex investment portfolio last week, I am happy to report the profits rose After 143 trades have been executed, it is interesting to see that the most risky trader is leading the pack Should these trade leaders continue or should changes be made. Lorenzo Farro, the trader which has the highest risk level out of selected trade le aders on Currensee, already made a 14 profit in less than two weeks The second place is held by Jacek Florysiak, a fundamental trader All in all, the profits rose from last week s report You can see more details in the graph above. The question is should more funds be allocated to the best performing trader The reasoning would be that this successful trader will continue outperforming and therefore investing in him will yield more profits The same logic can be applied for the least successful trader deallocating funds from him will also increase profits. On the other hand, the leading trader takes relatively big risks 89 6 in the risk index So, he can quickly lose as he quickly won In addition, you can look at trade leaders somewhat the same way as looking at momentum in currencies they can be in an overbought or oversold situation So, perhaps I should cash out on the successful trader and move the funds elsewhere. At the moment, I m keeping the same portfolio, divided by 4 traders, all w ith a different approach What do you think Here is the list of trade leaders is there anybody that should receive attention and funds. I ll keep you up to date with the performance, changes in the trade leaders and any other relevant piece of information regarding the forex investment portfolio on a weekly basis. Full disclosure I m affiliated with Currensee. About Author. Yohay Elam Founder, Writer and Editor I have been into forex trading for over 5 years, and I share the experience that I have and the knowledge that I ve accumulated After taking a short course about forex Like many forex traders, I ve earned the significant share of my knowledge the hard way Macroeconomics, the impact of news on the ever-moving currency markets and trading psychology have always fascinated me Before founding Forex Crunch, I ve worked as a programmer in various hi-tech companies I have a B Sc in Computer Science from Ben Gurion University Given this background, forex software has a relatively bigger shar e in the posts Yohay s Google Profile. Related Posts. ,,,,, Myfxbook -. , - -, -,, - 60 - - - - - -, -,. - Myfxbook,,, .-, 30-- 60, EURUSD, GBPUSD, USDJPY USDCAD, AUDUSD,, 9,,,,,,,,,,. - -, EUR, USD .-,, Myfxbook,,, 50.-,,,. - - 5, -.,, Myfxbook -. , Inwestowanie -,. ,,. , Investing -,.Myfxbook 12 2017. Dziękuję za opinie, przekazam ją do zespołu dev. 11 2017. ,,.Student Rabota 1 2017. ,.Myfxbook 4 2017.Należy pamiętać, że wszystkie nasze usługi są bezpłatne i aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę i doświadczenie związane z użytkowaniem, dodaliśmy reklamy do aplikacji. Należy również pamiętać, że można usunąć reklamy, kupując subskrypcję Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz informacji, skontaktuj się z nami pod adresem. 2 2017. , Web. Myfxbook 2 2017.Należy pamiętać, że wszystkie nasze usługi są darmowe i aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę i doświadczenie w użytkowaniu, dodaliśmy reklamy do aplikacji. Należy również pamiętać, że można usunąć reklamy, kupując subskrypcja W razie jakichkolwiek pytań lub potrzebnych informacji prosimy o kontakt z nami pod adresem: 10 2017. Bardzo złe. Myfxbook 11 2017. Pamiętaj, że możesz ustawić niestandardowe powiadomienia, dotykając ikony dzwonka w sekcji kalendarza Przekaż swoją opinię do zespołu dev Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem. 27 2017. , 70, 3 50.Myfxbook 29 2017. Dziękuję za opinie, przekażę ją do zespołu dev Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem. 9 2017. ,.Myfxbook 10 2017. Dziękuję za sugestię, przekażę ją do zespołu dev. 23 2017. 20 20,.Sergey Lukichev 26 2017. 2. 18 2017..Georg Ferdinand 27 2017..Myfxbook 1 2017.Należy pamiętać, że wszystkie nasze usługi są darmowe i aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę i doświadczenie związane z użytkowaniem, dodaliśmy reklamy do aplikacji. Należy również pamiętać, że można usunąć reklamy, kupując subskrypcję masz pytania lub potrzebujesz informacji, skontaktuj się z nami pod adresem. 8 2017. 4, 1400.Myfxbook 9 2017. Dziękuję za opinie, przekazane do zespołu dev.28 2017. ,,. 2 2017. ,,.Myfxbook 8 2017.Należy pamiętać, że wszystkie nasze usługi są bezpłatne i aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę i doświadczenie w użytkowaniu, dodaliśmy reklamy do aplikacji. Należy również pamiętać, że można usunąć reklamy, kupując subskrypcja W razie jakichkolwiek pytań lub potrzebnych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod adresem: Vladimir 29 2017. .
No comments:
Post a Comment